Egis, acteur international de premier plan dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie de construction, du conseil et des services de mobilité, annonce le succès du placement de son Euro PP inaugural en format Sustainability-linked pour un montant de 124 M€ à 6 ans.
Cette émission, souscrite par des investisseurs de renom, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe et la pertinence de sa stratégie de développement. Elle permet notamment au groupe Egis de diversifier ses sources de financement et soutenir ses fortes ambitions de croissance. Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour les besoins de financement généraux du groupe à moyen terme, afin d’accompagner Egis dans la réalisation de son plan de croissance à horizon 2028 et la poursuite de sa stratégie d’acquisitions.
En miroir du prêt Sustainability-Linked conclu par Egis avec ses partenaires bancaires en juin, la structure de ce financement est également liée à trois indicateurs clés de performance (KPIs) décrits dans le cadre global de financement lié à la durabilité d'Egis1 . Ces KPIs ont été rigoureusement validés par l'ISS, qui a émis un deuxième avis (Second Party Opinion)2 , certifiant leur alignement sur les principes de la Loan Market Association (LMA), ainsi que leur matérialité et leur pertinence stratégique pour les opérations d'Egis.
Les indicateurs clés de performance se concentrent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la part de projets éco-conçus et la formation des collaborateurs à l’éco-conception. Ces indicateurs soulignent non seulement l'engagement d'Egis en faveur du développement durable, mais servent également de référence pour mesurer sa contribution à un modèle économique plus résilient et plus respectueux de l'environnement.
Pour cette opération, le Groupe Egis a été accompagné par le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale, qui ont agi en tant que teneurs de livre associés. Natixis a agi en tant que coordinateur ESG sur l’opération.
[1] Egis Sustainability Linked-Financing Framework [LIEN]
[2] ISS Second Party Opinion [LIEN]
